7 ноября 2020 г.

7 НОЯБРЯ пройдет 8-часовой семинар "Формирование частного инвестиционного портфеля".

Курс поможет понять процесс управления портфелем, включая определение инвестиционной стратегии, формирование активов портфеля, использование торговых стратегий и оценку результативности портфеля. Также слушатели узнают, как создать портфель "с нуля" в соответствии с целями и ограничениями инвесторов.

1. Планирование портфеля:

- Понимание потребностей инвесторов (анализ целей и ограничений инвесторов)

- Формирование Investment Policy Statement

- Формирование ожиданий по рынку (методы прогноза рыночных доходностей)

2. Формирование портфеля:

- Характеристика различных классов активов

- Стратегическая аллокация активов

- Выбор конкретных активов каждого класса и торговые стратегии

- Эффективный процесс трейдинга (покупка/продажа бумаг) и взаимодействие с брокером

3. Оценка результативности портфеля

- Оценка соответствия состояния рынка ожиданиям и методы ребалансировки портфеля

- Учет изменений целей и ограничений инвесторов

- Выбор подходящего бенчмарка и сравнение его характеристик с портфелем.

 

Семинар включает в себя ситуации из практики управления портфелями и предполагает разбор реальных кейсов.

REGISTER HERE

 

Узнать подробности по курсу можно, написав на почту nikolaip@cfarussia.ru или по телефону +7-903-246-48-22 (Николай Павлов).








  Discuss in the forum
« back to list
Video Library
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

to be the first to know about all CFA news, events an programms

CFA Association Russia. Ассоциация CFA (Россия) не занимается вопросами приема документов и сдачи экзаменов - это исключительная сфера Института CFA. По всем вопросам, связанным со сдачей экзаменов CFA (Levels I, II, III) просьба обращаться по адресу info@cfainstitute.org.

Edelweiss Center
Entrance 3, Office 11,
3 Davydkovskaya street,
Moscow 121352 Russia

Copyright ©2020 CFA Institute | All Rights Reserved. Terms and Conditions | Privacy and Cookie Policy