14 марта 2020 г.

14-15 МАРТА пройдет 2-дневный курс "Формирование частного инвестиционного портфеля".

Курс поможет понять процесс управления портфелем, включая определение инвестиционной стратегии, формирование активов портфеля, использование торговых стратегий и оценку результативности портфеля. Также слушатели узнают, как создать портфель "с нуля" в соответствии с целями и ограничениями инвесторов.

1. Планирование портфеля:

- Понимание потребностей инвесторов (анализ целей и ограничений инвесторов)

- Формирование Investment Policy Statement

- Формирование ожиданий по рынку (методы прогноза рыночных доходностей)

2. Формирование портфеля:

- Характеристика различных классов активов

- Стратегическая аллокация активов

- Выбор конкретных активов каждого класса и торговые стратегии

- Эффективный процесс трейдинга (покупка/продажа бумаг) и взаимодействие с брокером

3. Оценка результативности портфеля

- Оценка соответствия состояния рынка ожиданиям и методы ребалансировки портфеля

- Учет изменений целей и ограничений инвесторов

- Выбор подходящего бенчмарка и сравнение его характеристик с портфелем.

Семинар включает в себя ситуации из практики управления портфелями и предполагает разбор реальных кейсов.

REGISTER HERE

Узнать подробности по курсу можно, написав на почту nikolaip@cfarussia.ru или по телефону +7-903-246-48-22 (Николай Павлов).