В Департаменте по работе с эмитентами ПАО Московская Биржа открыта вакансия «Руководитель направления (сделки IPO)». 

Ключевая функция: обеспечение работы подразделения с эмитентами акций в рамках 

проведения сделок IPO/SPO и последующего взаимодействия Биржи с эмитентами. 
 

Чем предстоит заниматься 
 

• Анализировать и искать потенциальных эмитентов: изучать отрасли на предмет наличия компаний с 

потенциальным интересом к инструментам публичного рынка капитала, оценивать их альтернативы 

привлечения капитала, проводить финансовый анализ (включая мультипликаторы, модели выручки и 

прибыли), собирать информацию в удобном формате и виде для дальнейшего анализа и 

использования; 

• Вести переговоры с компаниями, банками-организаторами, юридическими и аудиторскими фирмами, 

быть главным связующим звеном между эмитентом и Биржей; 

• Структурировать сделки IPO/SPO: участвовать в формировании условий листинга, сроков, оценок и 

требований к раскрытию информации; 

• Координировать работу внутренних экспертов (юристов, финансистов, аналитиков, риск

менеджеров) для комплексной оценки эмитента; 

• Проводить Deal Review: готовить детальные заключения для Комитета по онбордингу и листингу на 

основе анализа финансовой отчётности, бизнес-моделей, рисков и перспектив; 

• Участвовать в закрытии сделки от подготовки к церемонии начала торгов до анализа финансовых 

результатов и подготовки case study для внутреннего и внешнего использования; 

• Создавать инструменты влияния: разрабатывать презентации для эмитентов, аналитические 

материалы, доклады для руководства на конференциях, отчёты для коллегиальных и экспертных 

органов Биржи; 

• Принимать участие в разработке инициатив по развитию первичных рынков капитала, включая 

законодательные в координации с внешними контрагентами (регулятор, ФОИВы); 

• Участвовать в профильных мероприятиях в качестве делегата/спикера в рамках развития и 

выстраивания отношений с представителями участников финансового рынка и потенциальными 

эмитентами. 

Мы ожидаем от вас 

• Совокупный опыт 7+ лет в сфере корпоративных финансов и рынков капитала: работа в аудиторских 

или консалтинговых компаниях, управляющих компаниях, семейных офисах, брокерских структурах, 

департаментах кредитных рисков коммерческих банков; 

• Умение глубоко анализировать финансовую отчётность и юридические документы; 

• Продвинутое владение Excel и профессиональное использование PowerPoint; 

• Умение работать в команде, конструктивно воспринимать обратную связь, вести деловые переговоры 

и выстраивать доверительные отношения; 

• Самостоятельность и ответственность, способность управлять задачами, соблюдать дедлайны, 

работать с большими объёмами информации без постоянного контроля; 

• Чёткая, структурированная устная и письменная коммуникация; 

• Приветствуется наличие CFA (либо в процессе получения).

Контакты: Mariya.Yumatova@moex.com  и hr@cfarussia.ru